クロマチックハーモニカ: 山下伶 / バンドネオン: 三浦一馬 / ピアノ: 森丘ヒロキ / ベース: 森田晃平 / パーカッション: 福長雅夫

ヘラルド･マトス･ロドリゲス ラ・クンパルシータ / ヘンリー･マンシーニ ムーン・リバー / クロード･ミシェル･シェーンベルク 夢やぶれて / ラファエル･エルナンデス･マリン: エル・クンバンチェロ