英国の名テノール、ジョン・エルウィスがシェイクスピアの劇中歌などを歌う。幻の鍵盤楽器リュート・チェンバロで渡邊順生が共演。

ロバート・ジョンソン: 「蜂が蜜を吸うところで」（『テンペスト』より） / トマス・モーリー: 「それは恋人たち」（『お気に召すまま』より） / ジョン・ダウランド 「私の心は」 / ヘンリー・パーセル 「音楽が恋の糧なら」（『十二夜』より） / トマス・アーン: 「緑の木陰で」（『お気に召すまま』より） / : ほか